Перейти к содержимому

О приложении:
Зависимые поля: обязательные поля по условию на стадиях 

⭐ Какую задачу решает приложение:
В обычной карточке CRM все пользовательские поля отображаются одновременно, даже если часть из них нужна только при определённом сценарии. Из-за этого карточка становится длинной, сотрудники пропускают важные данные и тратят время на поиск нужного поля.

⭐ «Зависимые поля» создаёт в карточке отдельный раздел. Внутри него находится главное поле, а после выбора значения появляются только подходящие зависимые поля. Порядок полей настраивается перетаскиванием, а обязательность можно назначить на нужных стадиях.

⭐ Основные возможности:

  • Использование поля типа «Список» или «Да / Нет» как главного условия.
  • Отдельный набор зависимых полей для каждого значения главного поля.
  • Обязательность зависимого набора по стадиям и воронкам.
  • Создание главных и зависимых полей непосредственно из приложения.
  • Использование существующих пользовательских полей Битрикс24.
  • Сохранение данных в обычных полях CRM.
Кому подходит:
  • отделам продаж и клиентского сервиса;
  • службам доставки и логистики;
  • отделам подбора и оформления персонала;
  • сервисным и проектным компаниям;
  • организациям со сложными карточками CRM и разными сценариями заполнения.

Бесплатный
для старта
₽ 0.0
ежемесячно
  • 3 главных поля в Сделках
  • 3 главных поля в Лидах
  • 3 главных поля в Смарт-процессе
Заказать
PRO
Сложные зависимости
₽ 500.0
ежемесячно (от 3х месяцев)
  • 3 главных поля в Сделках
  • 3 главных поля в Лидах
  • 3 главных поля в Смартах
  • 3 главных поля в Клиентах
  •   Многоуровневая система
Заказать
MAX
Без ограничений
₽ 1 000.0
ежемесячно (от 3х месяцев)
  • ♾ в Сделках
  • ♾ в Лидах
  • ♾ в Смарт-процессах 
  • ♾ в Клиентах
  •  Многоуровневая система
Заказать

Создать и настроить условие

1. В поле «Сущность CRM» выберите, где будет работать условие: в сделках, лидах или нужном смарт-процессе.
2. Выберите главное поле типа «Список» или «Да / Нет». От его значения будет зависеть показ остальных полей.
3. Для сделок выберите воронку, в которой должно работать условие.
3.1. В столбце каждого значения главного поля отметьте необходимые зависимые поля.
Например:
- Если «Тип доставки» = «Курьер», показать поля «Адрес доставки», «Дата доставки», «Интервал доставки», «Получатель» и «Телефон получателя».
- Если «Тип доставки» = «Самовывоз», показать поле «Пункт самовывоза».


4. При необходимости измените порядок зависимых полей, перетаскивая их за маркер справа.
5. Нажмите «Сохранить условие».
Приложение сохранит правило, создаст техническое поле «Зависимые поля „Название главного поля“» и добавит собственный раздел в карточку Битрикс24.

Проверить поле и назначить обязательные стадии

Перейдите в воронку, для которой было настроено условие.
Откройте любую сделку.
Прокрутите карточку вниз и найдите созданный приложением раздел.
Внутри раздела найдите поле «Зависимые поля „Название главного поля“».
При необходимости перетащите весь раздел выше — в удобное место карточки.
Наведите курсор на поле приложения и нажмите шестерёнку справа.
1. Выберите «Настроить».
Не нажимайте «Изменить» в заголовке раздела: эта ссылка настраивает сам раздел, а не обязательность поля.

Проверить поле и назначить обязательные стадии

1. Включите настройку «Обязательное на стадии».
2. Отметьте стадии, на которых показанные зависимые поля обязательно должны быть заполнены.
3. Нажмите «Сохранить».
Если зависимые поля используются по необходимости, стадии можно не выбирать.

На обязательной стадии Битрикс24 потребует заполнить все поля, показанные приложением для выбранного условия. После заполнения нажмите «Применить поля».

Почему выбирают нас?

Потому что с нами Вы получите бонусы и настройки под ключ от Платинового представителя 1С-Битрикс24

Подарок: Описание процесса или аудит текущей системы

Подарок: База знаний по работе в программе

Подарок: Гарантия и сопровождение проекта

CRM-форма появится здесь
Заряжено Битрикс24 — Бесплатные Сайты и CRM. Создать сайт
Пожаловаться на контент сайта в Битрикс24