В общих настройках сначала задаются постоянные правила определения по лидам и сбора показателей по клиентам в активных воронках

- «Воронки, по которым ведётся работа с клиентами» — рабочие воронки активных и успешных сделок клиентов.
- «Где происходит учёт лидов» — сущность «Лиды», отдельная воронка сделок по лидам либо оба источника.
- «Воронка сделок по лидам» — появляется, если лиды учитываются через сделки.
- «С кем работаете» — контакты, компании либо оба типа клиентов.

Задайте срок «Как быстро обработать лид». Рабочий день автоматически берётся из настроек рабочего времени Битрикс24; при необходимости время начала и окончания можно изменить.
Скорость считается от даты создания до первого допустимого касания с учётом только рабочего времени. Если допустимой активности нет, используется первое фактическое изменение стадии.
В таблице показаны:
- лид или сделка по лиду;
- связанный клиент;
- дата создания;
- первое и последнее касание;
- первое изменение стадии;
- скорость обработки;
- выполнение установленного срока;
- стадия и ответственный.

Диаграммы сравнивают среднее время, количество обработанных обращений и качество обработки по менеджерам. Вкладка использует уже загруженные данные.

Администратор назначает сотрудников в одну из ролей. Один сотрудник может находиться только в одной роли.
- Администратор: весь портал и управление ролями.
- Руководитель: собственные записи, сотрудники подразделения, дочерних отделов и всех уровней ниже по структуре Битрикс24.
- Менеджер: только записи, где он назначен ответственным.
После изменения нажмите «Сохранить права». Текущий администратор не исключается из административного доступа случайным сохранением.